Стaтистикa ипoтeчнoгo спрoсa нa втoричнoм рынкe жилья в нaстoящee врeмя прeвышaeт аналогичный показатель прошлого года на 15,6 %, а значение февраля – на 37,9 %, отмечают в компании   ИНКОМ-Недвижимость. Положительная динамика покупательской активности наблюдается на фоне массового снижения процентных ставок в этом сегменте рынка. В ряде случаев они опустились ниже докризисных показателей и оказались привлекательнее средних ставок при покупке жилья в новостройках по программе субсидированной ипотеки.

По итогам марта количество ипотечных сделок на вторичном рынке жилья на 37,9 % превысило аналогичные показатели февраля и на 15,6 % возросло относительно марта 2015 года – следует из данных статистики компании. Однако по итогам I квартала 2016 года количество ипотечных сделок в сегменте вторичного жилья не достигло суммарного значения января-марта 2015 года (минус 6,4 %).

Отрицательные показатели нынешнего I квартала относительно аналогичного периода 2015-го надо оценивать в контексте общей нестабильности рынка в прошлом году. Обвал ипотеки на «вторичке» начался только в апреле, когда фактически были исчерпаны актуальный спрос и одобрения по кредитам, которые были получены до «исторического» решения Центрального банка, запустившего механизм резкого ужесточения условий ипотечного кредитования. В январе-марте 2015 года «кризисная» статистика была «смазана» общей инертностью вторичного рынка жилья и в значительной степени итогами работы по сделкам, прошедшим по «старым» условиям, до повышения банками ставок по ипотеке.

При этом, оценивая динамику ипотечных сделок в 2016 году, надо отметить, что I квартал характеризуется последовательным увеличением ипотечного спроса на вторичном рынке жилья. С одной стороны, это ожидаемая коррекция в контексте общего роста покупательской активности. С другой – ответная реакция потребителей на повышение доступности ипотеки в указанном сегменте рынка.

В марте-апреле ряд банков объявил о снижении процентных ставок по ипотеке на вторичном рынке жилья. Коррекция составила от 0,5 до 1,25 п. п. В настоящее время минимальная ипотечная ставка в указанном сегменте составляет 11 % при условии первоначального взноса от 50 % и подтверждения дохода в соответствии с требованием банка. В этом же банке – самое привлекательное предложение для заемщиков с минимальным первоначальным взносом: от 12,25 % годовых при собственных накоплениях в размере от 15 % стоимости залогового имущества. Для сравнения:

• в докризисном 2014 году средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в рублях составила 12,45 %;
• ключевые банки в настоящее время предлагают приобретение жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» на условиях 11-12 %.

Показательно, что ставки по кредитам на покупку вторичного жилья снизил такой системообразующий представитель банковского сектора, как Сбербанк. Однако в остальном соответствующие изменения инициировали крупные частные банки, рассматривающие ипотеку как стратегическое направление развития бизнеса, заинтересованные в расширении клиентской базы, но не столь избалованные вниманием потребителей как банки с государственным участием.

«У этой «народной любви» есть оборотная сторона: «государственные» банки с их доступом к дешевому фондированию и возможностью предлагать наиболее привлекательные условия кредитования имеют исчерпывающий выбор клиентов. А значит, конкуренция среди заемщиков максимально высока. Крупные частные банки в этом смысле не так раскручены, при этом давно и успешно действуют на ипотечном рынке. Их преимущество в работе с клиентами – конкурентоспособные и менее консервативные программы кредитования», – отмечает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Условия ипотечного кредитования на вторичном рынке жилья в банках-партнерах ИНКОМ-Недвижимость

Банк

Минимальная ставка (без учета скидок, акций и спецпрограмм), %

Ставка с учетом преференций клиенту ИНКОМ-Недвижимость, %

Минимальный первоначальный взнос, %

Райффайзенбанк

11 %

11 %

15 %

Сбербанк

12,5 %

12,5 %

20 %

Дельта Кредит

12,5 %

12,5 %

15 %

ЮниКредит Банк

12,5 %

12 %

20 %

ПримСоцБанк

12,75 %

12,75 %

15 %

Банк Москвы

13 %

12,5-12,75 %

20 %

Банк Траст

13 %

12,75 %

30 %

РосЕвроБанк

13,25 %

12,75 %

20 %

Сургутнефтебанк

13,25 %

13,25 %

10 %

ВТБ-24

13,5 %

13-13,25 %

15 %

Связь-Банк

13,5 %

13,25 %

20 %

Газпромбанк

13,5 %

13,5 %

20 %

Россельхозбанк

13,5 %

13,5 %

15 %

Уралсиб

13,5 %

13,25 %

20 %

МИА Банк

13,75 %

13,25 %

20 %

АбсолютБанк

13,95 %

13,45 %

25 %

Открытие

14 %

13,75 %

30 %

Металлинвестбанк

14 %

13,75 %

20 %

Московский кредитный банк

14,25 %

14,25 %

20 %

Банк «Балтийское финансовое агентство»

14, 5 %

14,5 %

15 %

Банк ЖилФинанс

14,99 %

14,99 %

27 %

Транскапиталбанк

15 %

14,5 %

20 %

Таким образом, в настоящее время диапазон базовых ипотечных ставок на вторичном рынке жилья в банках-партнерах ИНКОМ-Недвижимость составляет 11-17,49 %. Для сравнения: в марте 2015 года этот показатель варьировался от 14,5 до 28 %.

В банках с государственным участием снижение процентных ставок в указанном сегменте рынка составило примерно 3,5 %. При расчетной сумме ежемесячного платежа 50 тыс. рублей и сроке кредитования 15 лет разница в сумме кредита в данном случае составляет около 650 тыс. рублей (исходя из актуальных средних цен предложения на московском вторичном рынке, эта сумма соответствует 3,5 кв. м столичного жилья).

При этом в ИНКОМ-Недвижимость подчеркивают: при актуальном предложении кредитных программ на вторичном рынке жилья по ставкам, максимально приближенным к докризисным (а в ряде случаев ниже или равным им), преждевременно говорить о восстановлении ипотечного спроса до уровня 2014 года. Количество ипотечных сделок в компании в нынешнем марте на 23,6 % меньше, чем в том же месяце 2 года назад. А суммарные показатели I квартала 2016 года на 40,1 % ниже, чем за тот же период 2014-го.