В 2016 г. числo сдeлoк с учaстиeм инoстрaнныx кoмпaний сoкрaтилoсь oтнoситeльнo 2012 г. на 47%. В абсолютном выражении иностранные компании арендовали порядка 100 тыс. кв. м, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.
- Начиная с 2013 г. активность иностранных компаний в части поиска новых офисных помещений снижалась, и уже по итогам 2014 г. общее количество сделок с ними сократилось в 2 раза относительно 2012 г. В 2016 г. количество сделок с иностранными арендаторами сохранилось на уровне 2014 г. и составило 80, против 160 в 2012 г.
- По итогам 2016 г. средний размер сделки по аренде, заключенной иностранной компанией, составил 1 284 кв. м, что превышает аналогичный показатель 2012 года на 42%. Рост показателя объясняется увеличением числа крупных сделок с «иностранцами» на фоне сокращения общего количества сделок по аренде с участием иностранными компаний. Так, в 2016 г. количество сделок объемом более 3 тыс. кв. м составило 12, против 5 сделок в 2012 г.- в 2016 г. многие зарубежные компании воспользовались благоприятными рыночными условиями для консолидации офисных помещений. (подробнее см. таблицу 1)
- Лидерами по аренде офисных помещений среди «иностранцев» в 2016 г. стали производственные компании, суммарно арендовавшие около 35 тыс. кв. м (31% от общего объема) качественных офисных помещений в бизнес-центрах Москвы. Около трети этого объема сформировано крупнейшей сделкой 2016 г. – компания Samsung арендовала 10 тыс. кв. м в БЦ «Новинский Пассаж».
- Наибольшую активность в части аренды офисных помещений проявили зарубежные компании сектора технологий, телекоммуникаций и медиа: их доля в 2016 г. выросла до 24% против 7% в 2012. г. Отечественные представители IT-индустрии также являются традиционными потребителями качественных офисов Москвы: их доля в общем объеме сделок по итогам 2016 г. составила также 24%.
- Финансовые компании в 2016 г. арендовали всего лишь 5% объема арендованных иностранными компаниями офисных площадей против 13% в 2012 г. Аналогичная ситуация характерна и для отечественных компаний банковской сферы: в результате ухудшения внешнеэкономической ситуации доля финансистов в общем объеме сделок сократилась с 29% в 2012 г. до 6% в 2016 г.
- В 2016 г. третье место по активности на рынке офисной аренды заняли компании сектора FMCG и потребительских услуг с долей 18%. В 2012 г. эти арендаторы также были на третьем месте с показателем 15%.
Мария Зимина, директор отдела корпоративных клиентов департамента офисной недвижимости, Knight Frank, отметила: «В текущие времена всем компаниям достаточно непросто предсказывать долгосрочный план доходов и расходов. А сделки аренды офисов А и Б+ класса — это минимум 3-5 лет обязательств, на которые решиться сложно как российским, так западным арендаторам. При этом, когда штаб-квартира в Европе или США должна дать «добро» на переезд, ситуация еще больше осложняется дополнительными этапами согласования, и многие компании предпочитают переждать смутные времена как есть. Поэтому мы видим больше сделок с российскими компаниями, чем с западными вне зависимости от конъюнктуры той или иной отрасли. Позитивные ожидания бизнеса и уверенность в завтрашнем дне, не обязательно связанные с теми или иными конкретными действиями регуляторов или политической ситуацией в мире, приведут к росту количества сделок по офисам в большинстве индустрий».
Распределение арендованных иностранными компаниями офисных площадей в зависимости от профиля компании, 2012 г.
Источник: Knight Frank Research, 2017
Распределение арендованных иностранными компаниями офисных площадей в зависимости от профиля компании, 2016 г.
Крупнейшие сделки по аренде с участием иностранных компаний, 2016 г.
Компания
Площадь, м2
Бизнес-центр
Класс
Адрес
Samsung
10 000
Новинский Пассаж
A
Новинский бульвар, 31
Servier
5 982
Белые Сады
A
Лесная ул., 7
Ipsos
5 100
Красносельский
B+
Красносельская Верх. ул., 3 стр. 2
Philip Morris Sales and Marketing
4 784
Кунцево Плаза
A
Ярцевская ул., 19
Hilti
3 657
Mebe One Khimki Plaza
A
Ленинградская ул, 25
Louis Vuitton
3 456
Ситидел
A
Земляной Вал ул., 9
Banca Intesa
3 368
Южный Порт
B|+
Южнопортовый 2-й пр-д, 18
Game Insight
3 311
Gorky Park Tower
B+
Ленинский пр-т, 15А
ERGO Group
3 175
Silver City
A
Серебряническая наб., 29
Odin
3 135
Большевик
A
Ленинградский пр-т, 15
Источник: Knight Frank Research, 2017