Пo дaнным кoнсaлтингoвoй кoмпaнии Welhome, в 2016 гoду былo oткрытo 9 тoргoвыx цeнтрoв общей арендуемой площадью 453,6 тыс. кв. м, что на 24% ниже аналогичного показателя 2015 года, и составляет 70% от заявленного ввода на начало 2016 года. Тенденция снижения объемов ввода после пикового 2014 года продолжилась второй год подряд. При этом на 2017 г. пока заявлено к вводу только порядка 501 тыс. кв. м GLA, реальный показатель ввода, как показывает практика, будет ниже.

Как сообщают аналитики Welhome, показатель обеспеченности качественными торговыми площадями на конец 2016 года достиг 501 кв. м на 1000 жителей, увеличившись на 8% по отношению к показателю на конец 2015 года. Показатель вакантных площадей в целом по рынку находится на уровне 12% и существенно разнится в зависимости от даты открытия и формата торгового центра.

На 2017 год заявлено к вводу порядка 500 тыс. кв. м торговых площадей в качественных торговых центрах, что на 10% выше объема ввода в 2016 году. Однако с учетом вероятного переноса сроков реализации части проектов итоговый показатель ввода будет ниже. Один из крупнейших заявленных объектов на 2017 г. – ТРЦ Vegas Кунцево с запроектированной арендуемой площадью 113,4 тыс. кв. м.

Спрос на новые форматы сохраняется, собственники торговых центров и управляющие компании идут на различные смелые решения с целью повышения лояльности посетителей. В ТРЦ Columbus в декабре открылся «Театр на 4 этаже», предполагающий полностью открытое пространство. А в начале 2017 г. в ТРЦ «Золотой Вавилон Отрадное» появится такой нестандартный арендатор, как центр госуслуг площадью 2,4 тыс. кв. м. По прогнозам Welhome, рост ставок маловероятен, так как на коммерческие условия будут в значительной степени влиять вакантные площади.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы в 4 квартале 2016 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Общий объем качественных площадей, кв. м GLA

6 182 000

Введено в эксплуатацию в 2016 г., кв. м GLA

453 615

Уровень вакантных площадей

12%

Заявленный ввод в 2017 г., кв. м GLA

501 200

Обеспеченность качественными торговыми

площадями, кв. м на 1000 жителей

501

Источник: Welhome Real Estate Consulting

По данным компании Welhome, в IV квартале 2016 было открыто только 2 торговых центра общей арендуемой площадью 61,5 тыс. кв. м. Данный показатель на 72% ниже аналогичного показателя 2015 года. Основная доля нового предложения приходится на ТРЦ «Бутово Молл» в районе жилого комплекса «Новое Бутово» на территории Новой Москвы. Девелопером проекта является MD Group, совокупная арендуемая площадь составляет 57 тыс. кв. м GLA. В конце декабря состоялось техническое открытие ТРЦ, в нем начал функционировать гипермаркет «Лента». Открытие торговой галереи запланировано на 1 полугодие 2017 года. Вторым объектом, открывшимся в конце 2016 г., является 2-я очередь аутлета Fashion House Moscow площадью 4 500 кв. м GLA на Ленинградском шоссе в районе дер. Черная Грязь. Также в IV квартале прошло официальное открытие ТРЦ «Океания», однако данный объект уже был учтен в III квартале, т.к. фактически он начал работу раньше.

ДИНАМИКА ВВОДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2008-2016 гг., GLA, кв. м

Источник: Welhome Real Estate Consulting

В 2016 годах структура открытых торговых центров по типу охвата изменилась по сравнению с годом ранее: доля суперрегиональных центров снизилась на 15%, в то же время доля региональных ТЦ увеличилась более чем вдвое.

СТРУКТУРА ВНОВЬ ВВЕДЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ТИПУ ОХВАТА В 2015 И В 2016 годах, % от общего объема GLA

Источник: Welhome Real Estate Consulting

В IV квартале 2016 года на московский рынок выли новые бренды. Причем характерно, что значительная часть из них является отечественными сетями или новыми магазинами. Так, в г. Мытищи открылся первый магазин «Эконом Универмаг №1» площадью 1,7 тыс. кв. м. Это пробный магазин владельцев сети «Ценопад». Также открылся первый в Москве монобрендовый бутик женской одежды отечественной сети Serginnety, в начале 2017 г. откроет свой первый магазин в Москве уральская сеть «Золотое яблоко», работающая в сегменте парфюмерии.

Часть сетей продолжает испытывать затруднительное положение, например, сеть обувных магазинов CentrO (входит в группу «Центробувь») признана банкротом.

Торговые центры, открытые в 2016 году

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ДЕВЕЛОПЕР

GLA,

КВ. М

ТИП

Ривьера

Автозаводская ул., вл. 16-18

Praktika Development

100 000

ТРЦ

Рига Молл

Новорижское ш., 5 км от МКАД

ЗАО "Рига Молл"

80 000

ТРЦ

Океания

Славянский бул., 3

ТПС Недвижимость

60 000

ТРЦ

Бутово Молл*

Остафьевская ул./Чечерский пр.

MD Group

57 000

ТРЦ

Метрополис-2

Ленинградское ш., вл. 16А, стр. 7

Morgan Stanley Real Estate Investing

51 515

ТРЦ

Хорошо!

Хорошевское ш., вл. 27, вл.33/1

ТПС Недвижимость

50 000

ТРЦ

Косино Парк

Святоозерская ул., вл. 5

ГК "ТЭН"

39 000

ТРЦ

Солнцево Парк

Летчика Ульянина ул. д.5, пос. Внуковское

н/д

11600

ТЦ

Fashion House Moscow, 2-я очередь

Ленинградское ш., д. Черная Грязь, 14 км от МКАД

Fashion House Development/GVA Sawyer

4 500

аутлет-центр

*техническое открытие, открытие торговой галереи в 2017 году

Источник: Welhome Real Estate Consulting

Планы сетевых ритейлеров по развитию, данные на 4 квартал 2016

НАЗВАНИЕ

ПРОФИЛЬ

ПЛАНЫ

РАЗВИТИЯ

ПЛАНЫ СОКРАЩЕНИЯ

СРОКИ

La Senza

Белье / одежда

-

Закрытие всех магазинов

январь 2016 г.

Imaginarium

Магазин игрушек

Открытие 50 новых точек в России

-

2017-2018 гг.

Calvin Klein Underwear

Белье / одежда

Удвоение сети магазинов в России

-

2017 г.

KupiVip

Интернет-ритейлер

Увеличение числа офлайн-магазинов вдвое

-

2017 г.

Развлекательный парк для детей Zamania

Развлечения

Открытие 15 развлекательных парков в России

-

в течение 2017 г.

Источник: Welhome Real Estate Consulting