МOСКВA, 28 марта — РИА Новости/Прайм. «Автобан-Финанс», «дочка» «Дорожно-строительной компании «Автобан», планирует 8 апреля собрать заявки на облигации первой серии объемом 3 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Ориентир ставки первого купона составляет 14-14,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 14,49-14,76% годовых. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 12 апреля.

Компания размещает по открытой подписке 3 миллиона облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения — 5 лет, купонный период — полгода, предполагается оферта через 2 года с даты размещения. Организаторами размещения выступают «Атон», «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ».

Поручителем по выпуску выступает ДСК «Автобан», внешнее поручительство — ОАО «ХМДС» и ООО «Союздорстрой».

Компания ранее планировала разместить облигации в конце 2015 года, ориентируя инвесторов на купон в диапазоне 13,75-14% годовых, но отложила размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.